Para todos

Primeiros passos

Vale para qualquer função. Leia uma vez antes de ir para o seu bloco.

1. Entrar

   • Abra o link do CRM (peça ao Luiz se não tiver). Digite e-mail e senha e clique em Entrar.
   • Esqueceu a senha? Esqueci minha senha envia um link por e-mail.

2. Escolher o tema

   • No canto superior direito, o botão 🌙 / ☀️ alterna entre tema escuro e claro.
   • A escolha fica salva no seu usuário e acompanha você em outro computador.

3. Se virar sozinho

   • O botão redondo ❓ no canto inferior direito abre um ajudante — digite a dúvida em texto normal ("como cadastro um imóvel").
   • A aba Ajuda no topo tem o tutorial completo em tópicos.

4. Circular pelo sistema

   • O menu fica no topo. Alguns itens são grupos que abrem submenu: 🎯 Vendas, 🏠 Imóveis & Pessoas, 📄 Negócios, 🧑‍💼 Equipe & Site.
   • O que aparece no menu depende do seu cargo.

Vendas · cargo: corretor

Corretor de imóveis

Elaine Ribeiro · Erick Caetano · Guilherme Yuri · Raires Gomes

Seu papel no CRM

Você trabalha a ponta comercial: recebe e atende leads, prospecta contatos da fila de Oferta Ativa, cadastra imóveis e pessoas, agenda visitas, gera os documentos de proposta e reserva, e acompanha cada negócio no funil até fechar. Cada corretor enxerga só os próprios leads e negócios.

Seu acesso

Rotina — tarefa por tarefa

1. Começo do dia. CRM › Dashboard

   • Veja leads novos, imóveis disponíveis e visitas agendadas.
   • Em Minhas Tarefas, marque como feito o que concluiu e use + Nova tarefa para follow-ups (com prazo).

2. Atender um lead. CRM › Leads

   • Filtre por status. Mude o status direto na lista: novo → 1ª/2ª/3ª tentativa → busca qualificada → visita agendada → visita feita → alterar busca → proposta → documentação → assinaturas → pós-venda (30/60/90/120 dias) → lead frio perdido.
   • Ao marcar perdido, o sistema pede o motivo — preencha, é o que mostra por que negócio não fecha.
   • Ver abre o histórico de interações. Registre toda ligação, WhatsApp e e-mail ali.

3. Lead que chegou no balcão ou por ligação. CRM › Leads › + Novo lead

   • Nome, telefone, origem e interesse. Se deixar o corretor em branco, o sistema distribui para quem tem menos leads no mês.
   • Todo lead novo com telefone válido também entra no fim da fila da Oferta Ativa, automático.

4. Prospectar da fila. CRM › Oferta Ativa

   • Pegue um contato da fila para trabalhar (limite de 10 por dia). Ele fica seu, com exclusividade por um tempo.
   • Não deu retorno? Devolver solta o contato de volta para a fila na hora.

5. Acompanhar o negócio. CRM › Vendas › Funil de Vendas

   • Quadro Kanban com seus leads por etapa. Arrastar o cartão de coluna move o negócio adiante.

6. Captar um imóvel com o dono. CRM › Vendas › Funil de Captação › + Nova captação

   • Título, contato, papel (proprietário / locador…), finalidade e endereço. A pessoa é criada ou reaproveitada em Pessoas automático.
   • Nas etapas fotos e site aparece o botão Cadastrar imóvel — transforma a captação num imóvel de verdade, já com os dados preenchidos.

7. Cadastrar imóvel. CRM › Imóveis › + Novo imóvel

   • Título, tipo, finalidade, endereço, valores e características. Escolha o corretor responsável (depois, só gerente/admin transfere).
   • Envie as fotos e clique na estrela da que vai ser a capa. Vídeo: cole o link do YouTube no campo próprio.
   • Na linha do imóvel, Ficha PDF gera um PDF pronto para mandar no WhatsApp.
   • Espelhar para portais (Imovelweb, ZAP…): só gerente/admin altera essa parte.

8. Cadastrar pessoa. CRM › Pessoas › + Nova pessoa

   • Nome, telefone, e-mail, CPF/CNPJ e um ou mais papéis (proprietário, inquilino, comprador, vendedor, locador…).
   • O sistema bloqueia se já existir alguém com o mesmo telefone, e-mail ou CPF/CNPJ.
   • Ao editar uma pessoa, aparece Documentos anexados para subir RG, comprovantes etc.

9. Agendar e fechar visita. CRM › Visitas › + Agendar visita

   • Escolha imóvel, lead e data/hora. Depois marque concluída ou cancelada e escreva o feedback.

10. Vistoria de pré-venda. CRM › Vistorias › + Nova vistoria

    • Tipo Pré-venda ou Captação locação. Em Abrir: checklist por ambiente, fotos e laudo. Baixar laudo (PDF) para assinatura.

11. Gerar documento. CRM › Negócios › Gerar Documentos

    • Seus modelos: Proposta de Compra com Sinal de Reserva, Recibo de Sinal / Reserva, Ficha de Visita com Sinal de Reserva, Contrato de Intermediação e Autorização Venda Exclusividade, Autorização de Anúncio SEM Exclusividade, Contrato de Intermediação de Locação.
    • Puxa os dados de uma pessoa/imóvel cadastrado ou você preenche na mão. Sai um PDF pronto para assinar.

12. Cliente em análise de crédito. CRM › Leads › Ver

    • Se o cliente está em financiamento/loteadora/cartório, o status do processo aparece na ficha do lead — só leitura. Quem conduz é a Daiane.

Checklist "eu sei fazer"

• Entrar e trocar o tema
• Mudar o status de um lead e registrar uma interação
• Criar um lead manual
• Pegar um contato na Oferta Ativa e devolver
• Criar uma captação
• Cadastrar um imóvel e definir a foto de capa
• Colar um vídeo do YouTube no imóvel
• Gerar a Ficha PDF de um imóvel
• Cadastrar uma pessoa com papéis
• Agendar e concluir uma visita
• Gerar uma Proposta de Compra em PDF
• Achar o status de aprovação na ficha de um lead

Imagem da marca · cargo: corretor

Marketing

André Neves Pereira · aprendiz

Seu papel no CRM

Você cuida de como a imobiliária aparece no site e nas redes: fotos e vídeos dos imóveis, fotos de clientes (assinaturas de contrato e entrega de chaves), depoimentos, e as imagens que giram na home do site. Seu login é de corretor — você tem as mesmas telas de um corretor, e usa principalmente quatro delas.

Seu acesso

Rotina — tarefa por tarefa

1. Foto que gira na home do site. CRM › Equipe & Site › Fotos do Site › + Nova foto

   • Envie a imagem e escreva uma legenda. O botão Ativa no site liga e desliga cada foto do carrossel da home.

2. Foto de cliente (assinatura ou chaves). CRM › Equipe & Site › Momentos (clientes) › + Nova foto

   • Escolha o tipo: ✍️ Assinatura de contrato ou 🔑 Entrega de chaves.
   • Envie a foto, marque Publicada no site e ajuste o campo Ordem para posicionar na galeria.
   • Aparecem na seção Momentos do site, em duas galerias separadas.

3. Depoimento de cliente. CRM › Equipe & Site › Depoimentos › + Novo depoimento

   • Nome do cliente, texto, nota em estrelas, foto opcional. Marque Publicado para aparecer no site.

4. Fotos e vídeo de um imóvel. CRM › Imóveis › (abrir o imóvel)

   • Envie as fotos e clique na estrela da capa. A marca d'água é aplicada automática no navegador — dá para escolher posição e transparência.
   • Vídeo: cole o link do YouTube no campo de vídeo.
   • Ficha PDF na linha do imóvel gera um material pronto para post e story.

Checklist "eu sei fazer"

• Subir uma foto na home e deixá-la ativa
• Publicar um Momento do tipo Assinatura
• Publicar um Momento do tipo Entrega de chaves
• Ordenar as fotos de Momentos
• Publicar um depoimento com nota
• Trocar a foto de capa de um imóvel
• Colar um vídeo do YouTube num imóvel
• Baixar a Ficha PDF de um imóvel

Retaguarda · cargo: admin

Documentação & Financeiro

Daiane Neves

Seu papel no CRM

Você conduz a documentação dos clientes em aprovação — financiamento bancário, aprovação com loteadora e cartório/registro —, confere CPF e restrição, e cuida do financeiro das locações: o repasse aos proprietários e a conferência do que os inquilinos pagaram na conta da empresa.

Seu acesso

Rotina — Aprovações

1. Cadastrar os órgãos que vocês usam. CRM › Aprovações › botão Instituições

   • Cadastre os correspondentes bancários, as loteadoras e os cartórios. Depois é só escolher da lista em cada processo.

2. Abrir um processo. CRM › Aprovações › + Novo processo

   • Tipo (Financiamento bancário / Aprovação com loteadora / Aprovação com incorporadora / Cartório-Registro), status inicial, cliente (comprador).
   • Se o cliente ainda não está cadastrado, escolha ➕ Cadastrar cliente novo… e preencha nome e telefone ali mesmo. O mesmo vale para o vendedor, nos processos de cartório.
   • Vincule o imóvel, o corretor que colheu os documentos, a instituição e as observações. Data prevista de assinatura só aparece em Cartório-Registro.

3. Andar com o status. CRM › Aprovações › (abrir o processo)

   • Sequência: documentação em coleta → enviado p/ verificação de CPF → CPF aprovado ou CPF com restrição → enviado p/ correspondente / loteadora → em análise → aprovado ou reprovado → encaminhado p/ cartório → aguardando assinaturas → concluído.
   • Ao trocar o status, escreva a observação da mudança (ex.: "nome no Serasa, cliente regulariza até dia 10"). O histórico grava sozinho, com data e autor.

4. Anexar documentos. CRM › Aprovações › (processo) › Documentos anexados

   • RG/CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, extrato, certidão. Guardado em área privada — o corretor não baixa esses arquivos.

5. Não deixar parar. CRM › Aprovações

   • Processo parado tempo demais numa etapa ganha o selo vermelho parado há X dias. Use o filtro só paradas/atrasadas para varrer.

Rotina — Financeiro (locações)

1. Cobranças do aluguel. CRM › Negócios › Financeiro › aba Locações

   • As cobranças mensais aparecem agrupadas por dia de vencimento. Multa e juros de atraso são calculados sozinhos.
   • Quando o inquilino paga, lance a data de pagamento (baixa). Para lançamentos avulsos, + Nova cobrança.

2. Desconto ou acréscimo numa cobrança. CRM › Financeiro › (cobrança) › ajuste

   • Escolha o tipo (desconto / acréscimo), de quem debita (proprietário / imobiliária) e para quem credita (inquilino / proprietário / imobiliária), o valor, a descrição, e quantas parcelas repetir se for recorrente.

3. Repasse ao proprietário. CRM › Financeiro › tabela Repasse ao proprietário

   • Logo abaixo das cobranças: o valor líquido já com a taxa de administração descontada, por dia fixo (02, 12 ou 22). É a base do pagamento aos proprietários.

4. Prestação de contas ao proprietário. CRM › Negócios › Gerar Documentos › Prestação de Contas — Repasse de Aluguel

   • Puxe o proprietário e o imóvel cadastrados (ou preencha na mão). Informe a competência, a data do repasse, o valor bruto do aluguel e a taxa de administração.
   • Em Descontos aplicados no repasse, uma linha por desconto: Descrição | Valor | Parcela (ex.: Sanepar | 114,16 | 1/6). Em Outros gastos e Lançamentos previstos para os próximos meses, Descrição | Valor.
   • O sistema calcula sozinho a taxa, os totais e o valor líquido repassado, e monta as tabelas. Sai o PDF pronto para enviar ao proprietário; fica também no Histórico de Documentos.

5. Fechar o mês. CRM › Gestão › Relatórios

   • O card Financeiro baixa a planilha de cobranças (Excel). O card Backup — Gestão Locatícia baixa contratos e cobranças em JSON. Cruze as baixas com o extrato da conta da empresa.

Checklist "eu sei fazer"

• Cadastrar uma instituição
• Abrir um processo cadastrando o cliente na hora
• Anexar um documento ao processo
• Mover o status e conferir o histórico
• Filtrar por "só paradas/atrasadas"
• Dar baixa numa cobrança de aluguel
• Lançar um desconto ao inquilino debitado do proprietário
• Ler a tabela de Repasse ao proprietário
• Gerar a Prestação de Contas — Repasse de Aluguel em PDF
• Baixar o relatório Financeiro em Excel
• Baixar o Backup — Gestão Locatícia

Carteira de aluguéis · cargo: admin

Administração de Locações

Raphael Nicolas

Seu papel no CRM

Você é o dono da carteira de locações: cria e corrige os contratos de aluguel, dá baixa nos pagamentos, lança descontos e créditos para proprietário e inquilino, prepara o relatório de repasses para o financeiro, e faz os laudos de vistoria de entrada e de saída, o contrato de locação e o distrato.

Seu acesso

Rotina — tarefa por tarefa

1. Novo contrato de aluguel. CRM › Negócios › Contratos › + Novo contrato

   • Imóvel; tipo Locação; comprador/locatário; vendedor/locador; corretor do negócio.
   • Valor, datas de início e fim, dia de vencimento do aluguel, dia do repasse ao proprietário (02/12/22), multa por atraso %, juros diário %, taxa de administração %, comissão do corretor.
   • Status: ativo / encerrado / cancelado / inadimplente.

2. Corrigir um contrato. CRM › Contratos › Editar (no card)

   • Ajuste valores, taxa de administração, dia de vencimento ou de repasse.

3. Anexar documentos do contrato. CRM › Contratos › (contrato aberto) › Documentos anexados

   • Contrato assinado, documentação do proprietário e do inquilino, vistoria. Área privada.

4. Baixa de pagamento. CRM › Negócios › Financeiro › aba Locações

   • As cobranças do mês são geradas automaticamente. Ao receber, lance a data de pagamento. Multa e juros entram sozinhos no atraso.

5. Descontos e créditos. CRM › Financeiro › (cobrança) › ajuste

   • Tipo desconto ou acréscimo; de quem debita (proprietário / imobiliária); para quem credita (inquilino / proprietário / imobiliária); valor; descrição; repetir por N parcelas.
   • É por aqui que entram desconto ao proprietário, desconto ao inquilino, crédito ao proprietário e crédito ao inquilino.

6. Relatório de repasses para o financeiro. CRM › Financeiro › tabela Repasse ao proprietário

   • Mostra o líquido por proprietário e por dia fixo — é a base para a Daiane enviar os pagamentos. Para arquivar o mês: Gestão › Relatórios › Backup — Gestão Locatícia.

7. Vistoria de entrada e de saída. CRM › Imóveis & Pessoas › Vistorias › + Nova vistoria

   • Tipo Entrada ou Saída, imóvel, vistoriador, data.
   • Em Abrir: checklist por ambiente (condição ótimo / bom / regular / ruim + observação), fotos, estado geral e laudo final.
   • Baixar laudo (PDF) para assinatura gera o laudo de entrada ou de saída já com linhas de assinatura para o locatário e a imobiliária.

8. Documentos de locação. CRM › Negócios › Gerar Documentos

   • Contrato de Locação Residencial (modelo próprio, 28 cláusulas), Contrato de Locação Comercial, Contrato de Intermediação de Locação, Distrato Consensual de Locação, Termo de Entrega de Chaves.
   • Puxa os dados de pessoa/imóvel ou você preenche. Sai o PDF para assinar. Todo documento gerado fica registrado no Histórico de Documentos.

9. Prestação de contas ao proprietário. CRM › Negócios › Gerar Documentos › Prestação de Contas — Repasse de Aluguel

   • Puxe o proprietário e o imóvel. Informe competência, data do repasse, valor bruto do aluguel e taxa de administração.
   • Descontos aplicados no repasse: uma linha por item, Descrição | Valor | Parcela. Outros gastos e Lançamentos previstos para os próximos meses: Descrição | Valor.
   • O sistema calcula a taxa, os totais e o valor líquido repassado e monta as tabelas. Use no lugar de mandar o repasse "no texto do WhatsApp".

Checklist "eu sei fazer"

• Criar um contrato de locação completo
• Editar a taxa de administração de um contrato
• Anexar o contrato assinado ao contrato
• Dar baixa numa cobrança de aluguel
• Lançar crédito ao proprietário
• Lançar desconto ao inquilino debitado da imobiliária
• Ler a tabela de Repasse ao proprietário
• Fazer uma vistoria de entrada com checklist e fotos
• Baixar o laudo de vistoria em PDF
• Gerar um Contrato de Locação Residencial em PDF
• Gerar um Distrato Consensual de Locação
• Gerar a Prestação de Contas — Repasse de Aluguel de um proprietário

Direção · cargo: gerente

Gerência

Luiz Gregório

Seu papel no CRM

Você administra a empresa e o sistema, treina a equipe, e é o único que exclui registros. Enxerga tudo o que corretor e admin fazem, mais o que está abaixo.

Só você faz

1. Ler o Dashboard executivo. CRM › Dashboard

   • Ranking de corretores no mês: negócios fechados, comissão gerada, % da meta cadastrada em Equipe.
   • Painel de locação: recebimentos por vencimento, repasses estimados por dia fixo, carteira de imóveis por status.
   • Alertas operacionais: contratos sem dia de repasse, leads parados, imóveis sem foto, recebimentos e repasses em atraso, e imóveis com problema no feed do Imovelweb (foto, preço, CEP, bairro, cidade ou área). Os alertas são clicáveis e filtram a lista de Imóveis — Limpar filtro desfaz.

2. Gerir a equipe. CRM › Equipe & Site › Equipe › + Novo integrante

   • Nome, e-mail, cargo, meta mensal, foto. Criar acesso gera ou vincula o login (senha mínima de 6). Redefinir senha troca a senha de alguém. Excluir — só você.
   • Cargos: corretor · admin · gerente · atendente · analista de documentação. Recebe leads na roleta inclui ou tira a pessoa do rodízio automático de novos leads.

3. Relatórios. CRM › Gestão › Relatórios

   • Excel de financeiro; pessoas por papel (proprietários, locadores, locatários, compradores, vendedores, construtores, incorporadoras); e o Backup — Gestão Locatícia em JSON.

4. Auditoria. CRM › Gestão › Auditoria

   • Quem criou, editou ou excluiu imóveis, pessoas, contratos, aprovações e integrantes — com o "antes" e o "depois". Filtro por tabela.

5. Histórico de Documentos. CRM › Gestão › Histórico de Documentos

   • Todo PDF que a equipe gerou no Gerar Documentos, para acompanhamento e conferência.

6. Conteúdo do Site. CRM › Gestão › Conteúdo do Site

   • Textos do "Sobre", da página "Alugar ou vender", rodapé e redes sociais (Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube). Também dá para editar o texto de qualquer modelo de documento pelo botão Editar texto.

7. Excluir. qualquer tela › Excluir

   • Só você vê esse botão — em imóveis, pessoas, contratos, integrantes, fotos, depoimentos, instituições e processos de aprovação. A regra também é garantida pelo banco.

8. Treinar a equipe. terminal do Claude Code › /treinamento <nome>

   • Gera ou atualiza o guia de uso de cada colaborador, com base no CRM que está no ar. Use /treinamento todos para a equipe inteira.

Checklist "eu sei fazer"

• Ler o Dashboard executivo inteiro
• Cadastrar um integrante e criar o acesso dele
• Redefinir a senha de alguém
• Tirar um corretor da roleta de leads
• Baixar um relatório de pessoas por papel
• Abrir um registro na Auditoria e ver antes/depois
• Editar um texto do site
• Excluir um registro de teste
• Rodar /treinamento para um colaborador